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大飞机、超深水钻井平台……险资不止“押”中京沪高铁!保险资管注册规模近3万亿,这些 [复制链接]

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      中国保险资产管理业协会最新发布的数据显示,2019年保险资管机构债权及股权计划的注册规模达到4637亿,同比增长1.97%。
      
      这些资金大部分投向了基础设施。数据显示,基础设施债权投资计划,占比72%,不动产债权投资计划占比26%。
      
      截至2019年12月底,保险资管机构累计发起设立各类债权、股权投资计划1311只,合计备案或注册规模达到29938.04亿元;累计注册保险私募基金22只,合计规模1863.1亿元。
      
      2019年保险资管注册债权股权计划4636亿
      
      根据中国保险资产管理业协会发布的“2019年12月中国保险资产管理业协会产品注册数据”,2019年1-12月,29家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共255只,同比增加19.72%;合计注册规模4636.65亿元,同比增加1.97%。
      
      其中,基础设施债权投资计划154只,注册规模3358.44亿元;不动产债权投资计划97只,注册规模1225.81亿元;股权投资计划4只,注册规模52.40亿元。
      
      同期,5家保险私募基金管理机构共注册5只保险私募基金,合计注册规模1050亿元。
      
      2019年12月单月,17家保险资产管理机构注册债权投资计划共47只,合计注册规模828.87亿元,同比增长9.34%。
      
      其中,基础设施债权投资计划33只,注册规模645.32亿元,同比增长19.28%;不动产债权投资计划14只,注册规模183.55亿元,同比下降15.45%。
      
      中保资协统计,截至2019年12月底,累计发起设立各类债权、股权投资计划1311只,合计备案或注册规模29938.04亿元;累计注册保险私募基金22只,合计规模1863.10亿元。  
      
      险资加码基建投资
      
      1月16日,京沪高铁正式在上交所挂牌。上市首日,京沪高铁股价大涨38.73%。截至1月22日收盘,京沪高铁总市值3595亿。
      
      京沪高铁上市,保险资金成为大赢家。2008年,平安资管作为“平安--京沪高铁股权投资计划”牵头人和受托管理人,牵头国内7家大型保险机构投资160亿元,成为保险机构以股权方式投资国家重大基础设施的第一单。这一投资计划的成功,让保险资本支持实体经济走上了新的道路。
      
      京沪高铁上市后,中国平安方面表示,京沪高铁项目是长期持有投资,目前无减持计划,并将会长期助力国家大型基础设施建设。
      
      其实,类似于京沪高铁这类有影响力的投资项目,保险资金还参与了不少。如“华泰—中国商飞债权投资计划”150亿元支持国产大飞机的研发;“平安养老—中集蓝鲸基础设施债权投资计划”50亿元建设超深水双钻塔半潜式钻井平台等等。
      
      中国保险资产管理业协会秘书长曹德云曾表示,保险资管产品具有交易架构清晰、投资链条短、直接对接实体项目等优势。近年来,中保资协积极推动保险资管产品发展,促使保险资金融入实体经济血脉。
      
      保险资管设立的债权计划平均期限超6年
      
      保险资金的期限动则超过15年,一直苦于缺少长期资产,无奈将“长钱短投”。而国家基础设施和战略重点工程需要的资金体量大,与险资对接实体、分享国家发展红利的需求不谋而合。
      
      据了解,截至2019年6月底,保险资管机构设立的债权投资计划平均期限6.44年,评级为AAA的债权投资计划规模占比近90%。这类资产为保险资金配置提供了更好选择,在实现保险资金高效配置的同时,提升服务实体经济能力。
      
      中保资协会对保险债权、股权类产品的注册规模中,截至2019年6月末,支持国家战略服务重点工程上,保险资金以债权、股权计划形式参与“一带一路”建设投资规模达1.12万亿元。涉及支持长江经济带建设5641.55亿元,支持棚户区改造1848.36亿元,支持京津冀协同发展2439.72亿元,支持振兴东北老工业基地政策469.12亿元,涉及绿色产业债权投资计划规模达8054亿元。
      
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